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2023-12-01

原料藥迎多維度邊際變化,肝素、碘造影劑等細(xì)分領(lǐng)域可關(guān)注

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作為醫(yī)藥領(lǐng)域“芯片”,今年以來(lái)原料藥行業(yè)正迎來(lái)積極變化。此前受累于全球供應(yīng)鏈格局變遷疊加下游客戶去庫(kù)存影響,板塊供需兩頭承壓。2024年以來(lái)伴隨海外去庫(kù)基本完成,同時(shí)原料藥專利懸崖密集到來(lái),仿制藥的品種與數(shù)量迅速上升,為原料藥市場(chǎng)帶來(lái)巨大機(jī)遇。

目前行業(yè)需求端邊際改善明顯,2024年前兩個(gè)月產(chǎn)量為54.6萬(wàn)噸,雖同比下滑7.6%,但已超2022年同期規(guī)模,改善仍在持續(xù)。 供給端,原料藥價(jià)格邊際好轉(zhuǎn)趨勢(shì)初現(xiàn),雖然整體價(jià)格水平仍低于2014年以來(lái)歷史平均,但伴隨下游采購(gòu)需求的逐步增加,原料藥價(jià)格進(jìn)一步修復(fù)空間有望打開。

依托我國(guó)在中間體和原料藥行業(yè)的成本和產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì),特色原料藥和專利原料藥行業(yè)未來(lái)有望迎來(lái)放量機(jī)會(huì)。 就投資而言,筆者建議關(guān)注高壁壘的肝素、碘造影劑等特色原料藥板塊,以及其他景氣度轉(zhuǎn)暖的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。


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